Сравнение LQID с USFR
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. LQID is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. LQID charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности LQID и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.50%
- Всё время*
- 1.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $182.47M | $215.11M | $229.09M |
Сравнение доходности по годам LQID и USFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between LQID and USFR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. USFR — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение LQID c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 13.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 198.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 769.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и USFR
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -1.36% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.15% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.27% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.39% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.77% | -0.06% |
Сравнение комиссий LQID и USFR
LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и USFR
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности USFR в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.83% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and USFR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.
USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Kurv and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для LQID и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор