Сравнение LQID с VBIL
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. LQID is actively managed, while VBIL is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности LQID и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам LQID и VBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.68% |
Correlation
The correlation between LQID and VBIL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. VBIL — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBIL
Сравнение LQID c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 44.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 290.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,923.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и VBIL
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.09% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и VBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.22% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.29% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.29% | +0.42% |
Сравнение комиссий LQID и VBIL
LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и VBIL
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VBIL в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and VBIL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.
VBIL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.44% for LQID.
They also come from different issuers: Kurv and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для LQID и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор