Сравнение LQID с AAPY
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности LQID и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AAPY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.13%
- 6 месяцев
- 32.90%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 43.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.22%
Сравнение доходности по годам LQID и AAPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 10.28% |
Correlation
The correlation between LQID and AAPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. AAPY — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAPY
Сравнение LQID c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и AAPY
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -29.22% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -6.27% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и AAPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 24.40% | -23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 23.36% | -22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 23.36% | -22.65% |
Сравнение комиссий LQID и AAPY
LQID берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и AAPY
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности AAPY в 10.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 10.04% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and AAPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQID is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQID is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for AAPY.
AAPY has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while AAPY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.99% for AAPY.
Подберите оптимальное распределение для LQID и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор