Сравнение LQID с SHV
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. LQID is actively managed, while SHV is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности LQID и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SHV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.27%
- Всё время*
- 1.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $248.08M | $281.71M | $276.69M |
Сравнение доходности по годам LQID и SHV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.66% |
Correlation
The correlation between LQID and SHV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. SHV — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHV
Сравнение LQID c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 28.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 140.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,456.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и SHV
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.45% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и SHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.21% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.29% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.28% | +0.43% |
Сравнение комиссий LQID и SHV
LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и SHV
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SHV в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and SHV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.
SHV has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while SHV is Government Bonds. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.15% for SHV.
Подберите оптимальное распределение для LQID и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор