Сравнение LQID с SGOV
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. LQID is actively managed, while SGOV is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности LQID и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.62B | $1.90B | $2.03B |
Сравнение доходности по годам LQID и SGOV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.69% |
Correlation
The correlation between LQID and SGOV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение LQID c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 381.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 388.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6,160.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и SGOV
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -0.03% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 0.19% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.24% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.24% | +0.47% |
Сравнение комиссий LQID и SGOV
LQID берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и SGOV
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and SGOV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for LQID.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.44% for LQID.
They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для LQID и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор