Сравнение LPRE с XLRI
LPRE (Long Pond Real Estate Select ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LPRE is a REIT fund actively managed by Long Pond, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LPRE charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности LPRE и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPRE показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
LPRE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPRE и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 13.49% | 1.86% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between LPRE and XLRI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPRE vs. XLRI — Ранг доходности на риск
LPRE
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LPRE c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Long Pond Real Estate Select ETF (LPRE) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPRE | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPRE и XLRI
Максимальная просадка LPRE за все время составила -10.33%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPRE и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.33% | -7.12% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.84% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -1.64% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LPRE и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPRE | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 10.97% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 10.97% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 10.97% | +7.07% |
Сравнение комиссий LPRE и XLRI
LPRE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPRE и XLRI
Дивидендная доходность LPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XLRI в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF | 1.12% | 0.93% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% |
Часто задаваемые вопросы
LPRE and XLRI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for LPRE.
XLRI has the higher dividend yield at 12.27%, compared with 1.12% for LPRE.
LPRE is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Long Pond and State Street. Their fees differ too: 1.00% for LPRE and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для LPRE и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор