PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOTBY с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOTBY с MDLZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOTBY или MDLZ.

Корреляция

Корреляция между LOTBY и MDLZ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LOTBY и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.61%
17.81%
LOTBY
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOTBY:

-0.45

MDLZ:

-0.14

Коэф-т Сортино

LOTBY:

-0.44

MDLZ:

-0.12

Коэф-т Омега

LOTBY:

0.78

MDLZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

LOTBY:

-0.45

MDLZ:

-0.15

Коэф-т Мартина

LOTBY:

-0.97

MDLZ:

-0.31

Индекс Язвы

LOTBY:

21.77%

MDLZ:

12.01%

Дневная вол-ть

LOTBY:

47.42%

MDLZ:

20.85%

Макс. просадка

LOTBY:

-47.12%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

LOTBY:

-47.12%

MDLZ:

-10.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOTBY:

$7.82B

MDLZ:

$87.79B

EPS

LOTBY:

$2.13

MDLZ:

$2.69

Коэффициент P/E

LOTBY:

35.68

MDLZ:

25.20

Коэффициент P/S

LOTBY:

6.35

MDLZ:

2.41

Коэффициент P/B

LOTBY:

6.89

MDLZ:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

LOTBY:

$599.26M

MDLZ:

$36.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOTBY:

$103.75M

MDLZ:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

LOTBY:

$112.45M

MDLZ:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, LOTBY показывает доходность -30.91%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 11.89%.

LOTBY

С начала года

-30.91%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-47.12%

1 год

-21.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDLZ

С начала года

11.89%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

1.76%

1 год

-2.81%

5 лет

8.00%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOTBY и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTBY
Ранг риск-скорректированной доходности LOTBY, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOTBY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTBY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTBY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTBY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTBY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOTBY c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lotus Bakeries NV (LOTBY) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOTBY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTBY и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
-0.14
LOTBY
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTBY и MDLZ

Дивидендная доходность LOTBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности MDLZ в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOTBY
Lotus Bakeries NV		0.83%0.57%1.49%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.76%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок LOTBY и MDLZ

Максимальная просадка LOTBY за все время составила -47.12%, примерно равная максимальной просадке MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTBY и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.12%
-10.87%
LOTBY
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности LOTBY и MDLZ

Текущая волатильность для Lotus Bakeries NV (LOTBY) составляет 0.00%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что LOTBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
6.46%
LOTBY
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOTBY и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lotus Bakeries NV и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202020212022202320242025
599.26M
9.31B
(LOTBY) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию