Сравнение LOHA с PSCX
LOHA (Roundhill HALO ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while PSCX is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. LOHA is passively managed, while PSCX is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 5.01%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и PSCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 4.07% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 1.45% |
Correlation
The correlation between LOHA and PSCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. PSCX — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCX
Сравнение LOHA c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и PSCX
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -10.20% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.83% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 5.62% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 7.12% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 6.94% | +7.56% |
Сравнение комиссий LOHA и PSCX
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и PSCX
Ни LOHA, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOHA and PSCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
LOHA and PSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while PSCX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор