Сравнение LOHA с PSCX
LOHA (Roundhill HALO ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LOHA is passively managed, while PSCX is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и PSCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | -0.44% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -0.17% |
Correlation
The correlation between LOHA and PSCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. PSCX — Ранг доходности на риск
LOHA
PSCX
Сравнение LOHA c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOHA | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.25 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок LOHA и PSCX
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.08%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.08% | -10.20% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.92% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -1.86% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 5.61% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 7.08% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 6.97% | +4.87% |
Сравнение комиссий LOHA и PSCX
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и PSCX
Ни LOHA, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOHA and PSCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
LOHA and PSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор