Сравнение LODI с TIIV
LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) and TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) are both exchange-traded funds - LODI is a Short-Term Bond fund actively managed by AAM, while TIIV is a Actively Managed fund actively managed by AAM. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LODI charges 0.15%/yr vs 0.54%/yr for TIIV.
Доходность
Сравнение доходности LODI и TIIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LODI показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у TIIV с доходностью 12.20%.
LODI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LODI и TIIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 2.32% | 2.73% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 12.20% | 10.83% |
Correlation
The correlation between LODI and TIIV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LODI vs. TIIV — Ранг доходности на риск
LODI
TIIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LODI c TIIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) и AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LODI | TIIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LODI и TIIV
Максимальная просадка LODI за все время составила -1.01%, что меньше максимальной просадки TIIV в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LODI и TIIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LODI | TIIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | -9.68% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.26% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.84% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LODI и TIIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LODI | TIIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 14.49% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 14.49% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 14.49% | -12.20% |
Сравнение комиссий LODI и TIIV
LODI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIIV в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LODI и TIIV
Дивидендная доходность LODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности TIIV в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.17% | 2.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LODI and TIIV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for TIIV.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.17% for TIIV.
LODI is categorized as Short-Term Bond, while TIIV is Actively Managed. Their fees differ too: 0.15% for LODI and 0.54% for TIIV.
Подберите оптимальное распределение для LODI и TIIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор