Сравнение TIIV с BLST
TIIV (AAM Todd International Intrinsic Value ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TIIV is a Actively Managed fund actively managed by AAM, while BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TIIV charges 0.54%/yr vs 0.23%/yr for BLST.
Доходность
Сравнение доходности TIIV и BLST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIIV показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у BLST с доходностью 0.47%.
TIIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLST
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIIV и BLST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 12.20% | 10.83% |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.47% | 2.82% |
Correlation
The correlation between TIIV and BLST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIIV vs. BLST — Ранг доходности на риск
TIIV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLST
Сравнение TIIV c BLST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIIV | BLST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIIV и BLST
Максимальная просадка TIIV за все время составила -9.68%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIIV и BLST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIIV | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.68% | -1.69% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.70% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.39% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIIV и BLST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIIV | BLST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 2.26% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 2.27% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 2.27% | +12.22% |
Сравнение комиссий TIIV и BLST
TIIV берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BLST в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIIV и BLST
Дивидендная доходность TIIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности BLST в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.71% | 2.11% |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 3.17% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
TIIV and BLST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.54% for TIIV.
BLST has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.17% for TIIV.
TIIV is categorized as Actively Managed, while BLST is Short-Term Bond. They also come from different issuers: AAM and Bluemonte. Their fees differ too: 0.54% for TIIV and 0.23% for BLST.
Подберите оптимальное распределение для TIIV и BLST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор