Сравнение LLPFX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Fund (LLPFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
LLPFX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 8 апр. 1987 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LLPFX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LLPFX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | -4.46% | 2.88% | 8.82% | 24.50% | -23.20% | 23.42% | 10.27% | 16.81% | -17.94% | 15.55% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, LLPFX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции LLPFX уступали акциям PSECX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.01% соответственно.
LLPFX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 5.99%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LLPFX и PSECX
LLPFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
LLPFX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
LLPFX
PSECX
Сравнение LLPFX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Fund (LLPFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LLPFX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.00 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.11 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 4.41 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLPFX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.62 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LLPFX и PSECX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLPFX и PSECX
Дивидендная доходность LLPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.47%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLPFX Longleaf Partners Fund | 13.47% | 12.87% | 1.02% | 0.67% | 4.49% | 7.79% | 2.95% | 5.44% | 22.49% | 8.85% | 2.10% | 18.65% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок LLPFX и PSECX
Максимальная просадка LLPFX за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLPFX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LLPFX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -31.13% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.36% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -18.47% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -31.13% | -12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.90% | -6.09% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.90% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.10% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LLPFX и PSECX
Longleaf Partners Fund (LLPFX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что LLPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LLPFX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.54% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 7.74% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 13.18% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.92% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 13.18% | +6.13% |