Сравнение LLII с SPIN
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности LLII и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.41%.
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.41% | 0.71% |
Correlation
The correlation between LLII and SPIN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. SPIN — Ранг доходности на риск
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение LLII c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLII | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLII и SPIN
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -16.85% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.82% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.27% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 11.16% | +24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.58% | 14.43% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 14.43% | +21.15% |
Сравнение комиссий LLII и SPIN
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и SPIN
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.62%, что больше доходности SPIN в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.78% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and SPIN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 5.78% for SPIN.
They also come from different issuers: REX and State Street. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для LLII и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор