Сравнение LLII с OMAH
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности LLII и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 4.56%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.56% | 1.55% |
Correlation
The correlation between LLII and OMAH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. OMAH — Ранг доходности на риск
LLII
OMAH
Сравнение LLII c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и OMAH
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -11.83% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -2.65% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -1.26% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 8.05% | +28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 13.21% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 13.21% | +23.21% |
Сравнение комиссий LLII и OMAH
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и OMAH
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности OMAH в 15.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.44% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and OMAH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 15.44% for OMAH.
They also come from different issuers: REX and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для LLII и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор