Сравнение LIMI с UX
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and UX (Roundhill Uranium ETF) are both exchange-traded funds - LIMI is a Lithium & Battery Metals fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill. LIMI is passively managed, while UX is actively managed. Over the past year, LIMI returned 127.73% vs -0.88% for UX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LIMI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UX.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и UX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIMI показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у UX с доходностью -5.87%.
LIMI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 127.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и UX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 8.76% | 90.06% |
UX Roundhill Uranium ETF | -5.87% | 18.96% |
Correlation
The correlation between LIMI and UX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. UX — Ранг доходности на риск
LIMI
UX
Сравнение LIMI c UX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Roundhill Uranium ETF (UX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIMI | UX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | -0.04 | +5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | -0.07 | +15.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIMI и UX
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки UX в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и UX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -24.92% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.00% | -24.92% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -23.84% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -10.58% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 12.97% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и UX
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Roundhill Uranium ETF (UX) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что LIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | UX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 7.95% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 24.25% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.90% | 34.10% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 35.99% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.77% | 35.99% | +5.78% |
Сравнение комиссий LIMI и UX
LIMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и UX
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности UX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.50% | 0.54% | 8.14% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.57% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and UX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIMI has higher volatility (12.75%) compared to UX (7.95%). In terms of maximum drawdown, LIMI dropped -43.77% vs UX's -24.92%.
On 1-year performance, LIMI leads with 127.73% vs -0.88% for UX. On fees, LIMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 127.73% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
UX has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.50% for LIMI.
LIMI is categorized as Lithium & Battery Metals, while UX is Uranium. They also come from different issuers: Themes and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for LIMI and 0.75% for UX.
LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и UX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор