Сравнение LIMI с URAN
LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - LIMI is a Lithium & Battery Metals fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, LIMI returned 51.01% vs -5.53% for URAN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LIMI и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LIMI показывает доходность -14.17%, что значительно ниже, чем у URAN с доходностью -13.34%.
LIMI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -26.57%
- 6 месяцев
- -22.64%
- С начала года
- -14.17%
- 1 год
- 51.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LIMI и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | -14.17% | 91.22% | -0.82% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between LIMI and URAN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LIMI vs. URAN — Ранг доходности на риск
LIMI
URAN
Сравнение LIMI c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LIMI | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.16 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.34 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LIMI и URAN
Максимальная просадка LIMI за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки URAN в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIMI и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LIMI | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -34.22% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | -34.22% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.43% | -34.22% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -11.93% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.14% | 16.16% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LIMI и URAN
Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что LIMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LIMI | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 7.78% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.14% | 29.76% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.33% | 39.80% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.90% | 39.05% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.90% | 39.05% | +2.85% |
Сравнение комиссий LIMI и URAN
И LIMI, и URAN имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LIMI и URAN
Дивидендная доходность LIMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности URAN в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.63% | 0.54% | 8.14% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
LIMI and URAN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIMI has higher volatility (10.96%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, LIMI dropped -43.77% vs URAN's -34.22%.
On 1-year performance, LIMI leads with 51.01% vs -5.53% for URAN. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 51.01% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LIMI and URAN have the same expense ratio: 0.35% per year.
URAN has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.63% for LIMI.
LIMI is categorized as Lithium & Battery Metals, while URAN is Uranium. LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index.
LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LIMI и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор