PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGWIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGWIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

LGWIX управляется Ladenburg Thalmann. Фонд был запущен 23 авг. 2015 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности LGWIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGWIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		-3.17%11.60%4.69%18.29%-17.86%16.38%14.43%22.94%-8.35%15.45%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, LGWIX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции LGWIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.31% против 8.27% соответственно.

LGWIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.99%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.25%
10 лет*
7.31%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladenburg Growth Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с LGWIX:
LGWIX с LNOIXLGWIX с LOWIXLGWIX с LAGIXLGWIX с LNCIXLGWIX с BERIXLGWIX с BWBIXLGWIX с CSTAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий LGWIX и IOEZX

LGWIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
LGWIX
Ladenburg Growth Fund

Доходность на риск

LGWIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGWIX
Ранг доходности на риск LGWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGWIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGWIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.84

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.62

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

6.69

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGWIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGWIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGWIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGWIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между LGWIX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGWIX и IOEZX

Дивидендная доходность LGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGWIX
Ladenburg Growth Fund		4.73%4.58%0.00%3.43%1.00%2.45%0.64%1.61%1.34%0.99%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок LGWIX и IOEZX

Максимальная просадка LGWIX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGWIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGWIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-56.15%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.44%

-11.71%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-21.47%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.93%

-38.12%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-4.99%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-8.64%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.84%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LGWIX и IOEZX

Текущая волатильность для Ladenburg Growth Fund (LGWIX) составляет 3.70%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что LGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGWIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.25%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.69%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.56%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

13.90%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

16.44%

-1.72%