PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGRRX с LGRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGRRX с LGRCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX).

LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности LGRRX и LGRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGRRX и LGRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-10.99%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.18%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LGRRX показывает доходность -10.99%, а LGRCX немного ниже – -11.18%. За последние 10 лет акции LGRRX превзошли акции LGRCX по среднегодовой доходности: 15.20% против 14.35% соответственно.

LGRRX

1 день
0.77%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-11.47%
1 год
10.94%
3 года*
19.30%
5 лет*
10.94%
10 лет*
15.20%

LGRCX

1 день
0.76%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-11.84%
1 год
10.10%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.08%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Growth Fund

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с SPYLGRRX с ANEFXLGRRX с SWLGX
Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с GCPYXLGRCX с ESGYXLGRCX с LSIIX

Сравнение комиссий LGRRX и LGRCX

LGRRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии LGRCX в 1.65%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

LGRRX vs. LGRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGRRX c LGRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGRRXLGRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.54

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.15

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.33

-0.44

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGRRX vs. LGRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGRRX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGRCX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGRRX и LGRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGRRXLGRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между LGRRX и LGRCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGRRX и LGRCX

Дивидендная доходность LGRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности LGRCX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.81%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.49%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LGRRX и LGRCX

Максимальная просадка LGRRX за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки LGRCX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGRRX и LGRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGRRXLGRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-58.53%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.93%

-18.16%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-35.31%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.31%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-14.26%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-11.14%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

8.10%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LGRRX и LGRCX

Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) имеют волатильность 6.55% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGRRXLGRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.56%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

13.00%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

25.17%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

23.05%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.10%

-0.12%