Сравнение LGLIX с MGDIX

С начала года, LGLIX показывает доходность 46.80%, что значительно выше, чем у MGDIX с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции LGLIX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGLIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LGLIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGDIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGLIX и MGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

Максимальная просадка LGLIX за все время составила -55.73%, что больше максимальной просадки MGDIX в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGLIX и MGDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Lord Abbett Growth Leaders Fund (LGLIX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что LGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.