PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции LCCMX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.80% против 2.15% соответственно.

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий LCCMX и VIITX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

LCCMX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.80

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.65

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.66

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

9.91

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.41

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между LCCMX и VIITX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и VIITX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и VIITX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-11.86%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-1.89%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-11.86%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

-11.86%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.30%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-2.15%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.51%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и VIITX

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

1.72%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

2.74%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

3.82%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

3.05%

+3.25%