PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с GABEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с GABEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. GABEX управляется Gabelli. Фонд был запущен 2 янв. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и GABEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и GABEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-1.86%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%7.52%0.65%2.35%1.89%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		0.13%4.33%6.62%8.25%-5.22%23.28%7.54%75.11%-11.37%15.16%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у GABEX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции LCCMX уступали акциям GABEX по среднегодовой доходности: 3.80% против 11.38% соответственно.

LCCMX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.96%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.93%
10 лет*
3.80%

GABEX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.94%
С начала года
0.13%
6 месяцев
2.41%
1 год
2.04%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Gabelli Equity Income Fund

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX
Часто сравнивают с GABEX:
GABEX с GABUXGABEX с SPYGABEX с SCHDGABEX с CRFGABEX с QQQGABEX с JEPQGABEX с AGEPX

Сравнение комиссий LCCMX и GABEX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии GABEX в 1.42%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
GABEX
Gabelli Equity Income Fund

Доходность на риск

LCCMX vs. GABEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GABEX
Ранг доходности на риск GABEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c GABEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Gabelli Equity Income Fund (GABEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXGABEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.14

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.30

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.05

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.10

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

0.22

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. GABEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GABEX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и GABEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXGABEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.14

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между LCCMX и GABEX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и GABEX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности GABEX в 19.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.29%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
GABEX
Gabelli Equity Income Fund		19.61%20.83%33.06%23.48%20.49%19.96%32.82%65.43%31.87%17.83%16.63%7.78%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и GABEX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что меньше максимальной просадки GABEX в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и GABEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXGABEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-52.25%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-13.11%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-17.59%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

-37.27%

+12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-9.39%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-5.16%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

6.13%

-5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и GABEX

Текущая волатильность для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) составляет 1.67%, в то время как у Gabelli Equity Income Fund (GABEX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXGABEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.46%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

9.06%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

18.09%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

15.26%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

21.32%

-15.02%