PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с CCIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBSAX с CCIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX).

LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и CCIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBSAX и CCIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у CCIZX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям CCIZX по среднегодовой доходности: 11.87% против 23.18% соответственно.

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.63%
1 год
65.69%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с CBALX

Сравнение комиссий LBSAX и CCIZX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CCIZX в 0.91%.

CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

LBSAX vs. CCIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c CCIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXCCIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.19

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.76

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.50

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

16.98

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. CCIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CCIZX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и CCIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXCCIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.19

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между LBSAX и CCIZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и CCIZX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности CCIZX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и CCIZX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки CCIZX в -37.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и CCIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBSAXCCIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-37.20%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-14.87%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-37.20%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-37.20%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-7.01%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-6.90%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.94%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и CCIZX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.47%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBSAXCCIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

11.14%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

21.67%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

30.99%

-17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

26.07%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

25.98%

-10.29%