PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAMYX с LALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAMYX с LALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX).

LAMYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LAMYX и LALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAMYX и LALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		-0.95%16.44%22.61%16.66%-13.29%25.76%15.80%26.91%-4.52%19.42%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, LAMYX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у LALDX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции LAMYX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 12.54% против 2.46% соответственно.

LAMYX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.12%
1 год
17.94%
3 года*
17.17%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.54%

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с IIPRLAMYX с VUAA.LLAMYX с DGROLAMYX с BBCPXLAMYX с LGLIXLAMYX с LAFFXLAMYX с SGOIX
Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV

Сравнение комиссий LAMYX и LALDX

LAMYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.

LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund

Доходность на риск

LAMYX vs. LALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMYX c LALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAMYXLALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.77

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.36

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

13.30

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAMYX vs. LALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMYX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа LALDX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMYX и LALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAMYXLALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.66

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.28

-0.63

Корреляция

Корреляция между LAMYX и LALDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMYX и LALDX

Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности LALDX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		5.04%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%

Просадки

Сравнение просадок LAMYX и LALDX

Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и LALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAMYXLALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-10.58%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-1.29%

-9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-7.60%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-9.67%

-23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.03%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-0.82%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.32%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMYX и LALDX

Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAMYXLALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

0.71%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

1.66%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

2.38%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

2.64%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

2.58%

+14.35%