PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALDX с LABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALDX с LABFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX).

LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. LABFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 26 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LALDX и LABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALDX и LABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%2.98%5.42%1.24%2.30%
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		-2.94%12.93%15.10%11.91%-16.16%4.46%19.37%19.78%-10.25%8.84%

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у LABFX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции LALDX уступали акциям LABFX по среднегодовой доходности: 2.46% против 6.73% соответственно.

LALDX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.46%

LABFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.32%
1 год
10.06%
3 года*
11.24%
5 лет*
3.43%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV
Часто сравнивают с LABFX:
LABFX с SPYLABFX с VFIAXLABFX с LBNDXLABFX с LLDYXLABFX с SCLAXLABFX с CONWXLABFX с CSTAX

Сравнение комиссий LALDX и LABFX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LABFX в 0.50%.

LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

LALDX vs. LABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LABFX
Ранг доходности на риск LABFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c LABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALDXLABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.09

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

1.54

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.38

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.42

5.73

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALDX vs. LABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа LABFX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и LABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALDXLABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.09

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.59

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.60

+0.69

Корреляция

Корреляция между LALDX и LABFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и LABFX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности LABFX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
LABFX
Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund		2.15%2.27%2.52%2.25%1.81%13.30%5.83%3.04%5.83%4.39%3.32%7.83%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и LABFX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки LABFX в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и LABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LALDXLABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-41.58%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-6.86%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-26.26%

+18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

-26.26%

+16.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.10%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-5.20%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

1.66%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и LABFX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) составляет 0.71%, в то время как у Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity Fund (LABFX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что LALDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALDXLABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.18%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

5.79%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

9.52%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

10.35%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

11.37%

-8.79%