PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%28.77%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий LAGWX и NEAIX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.17

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.74

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

4.33

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

15.43

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.17

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.75

-0.27

Корреляция

Корреляция между LAGWX и NEAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и NEAIX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и NEAIX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-35.93%

-24.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-13.98%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-35.93%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-7.73%

-13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-8.73%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и NEAIX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

11.64%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

19.83%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

28.92%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

24.33%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

24.46%

+2.55%