PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KYN с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KYN с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

KYN - это активно управляемый фонд от Kayne Anderson. Фонд был запущен 28 сент. 2024 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KYN и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KYN и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		13.37%5.34%60.45%13.19%20.50%44.21%-51.60%11.52%-19.35%5.08%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, KYN показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

KYN

1 день
-3.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
13.37%
6 месяцев
15.95%
1 год
14.85%
3 года*
28.03%
5 лет*
23.50%
10 лет*
8.60%

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с KYN:
KYN с AMLPKYN с KRPKYN с TYGKYN с AMTRKYN с NXGKYN с EIPIXKYN с TPYP
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с VUGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGX

Сравнение комиссий KYN и FBCGX

KYN берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Доходность на риск

KYN vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KYN
Ранг доходности на риск KYN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KYN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KYN c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KYNFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.19

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.81

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.94

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

7.40

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KYN vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KYN на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FBCGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KYN и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KYNFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.19

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.49

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.76

-0.60

Корреляция

Корреляция между KYN и FBCGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KYN и FBCGX

Дивидендная доходность KYN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FBCGX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KYN
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund		7.08%7.75%8.34%9.45%9.05%6.42%16.17%10.34%14.17%9.97%11.24%15.20%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KYN и FBCGX

Максимальная просадка KYN за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KYN и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KYNFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.43%

-42.55%

-48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-13.28%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-42.55%

+20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-8.61%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.14%

-9.04%

-18.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.47%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KYN и FBCGX

Текущая волатильность для Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund (KYN) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что KYN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KYNFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.92%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

14.30%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

25.02%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

25.03%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.13%

25.00%

+16.13%