Сравнение KWIN с AGIX
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - KWIN is a Large Cap Value Equities fund tracking the Wahed Alternative Income Index, while AGIX is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KWIN charges 0.51%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 22.77%.
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AGIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 22.77%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.66M | $6.82M | $17.79M | |
| $326.79K | $276.65K | $438.06K |
Сравнение доходности по годам KWIN и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 22.77% | -3.39% |
Correlation
The correlation between KWIN and AGIX is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. AGIX — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGIX
Сравнение KWIN c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и AGIX
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -31.48% | +29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -9.78% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -6.19% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и AGIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 29.00% | -24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 30.23% | -26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 30.23% | -26.22% |
Сравнение комиссий KWIN и AGIX
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и AGIX
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.98% | 1.21% | 0.77% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and AGIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
AGIX has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN is categorized as Large Cap Value Equities, while AGIX is Artificial Intelligence. KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 1.00% for AGIX.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор