Сравнение KJD с CAS
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. KJD charges 1.26%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности KJD и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | -3.81% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -7.21% |
Correlation
The correlation between KJD and CAS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KJD c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и CAS
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки CAS в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -10.52% | -40.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -10.52% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -3.57% | -26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 32.80% | +28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 32.80% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 32.80% | +28.53% |
Сравнение комиссий KJD и CAS
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и CAS
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.38% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and CAS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
CAS has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for KJD.
They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для KJD и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор