Сравнение KJD с CAS
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - KJD is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.88%/yr for CAS.
Доходность
Сравнение доходности KJD и CAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KJD
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и CAS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.17% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between KJD and CAS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KJD c CAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJD | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -3.61 | +2.99 |
Просадки
Сравнение просадок KJD и CAS
Максимальная просадка KJD за все время составила -49.17%, что больше максимальной просадки CAS в -2.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и CAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.17% | -2.59% | -46.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -1.66% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -1.72% | -26.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и CAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | CAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.90% | 20.83% | +42.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.90% | 20.83% | +42.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.90% | 20.83% | +42.07% |
Сравнение комиссий KJD и CAS
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и CAS
Ни KJD, ни CAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJD and CAS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KJD and CAS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KJD is categorized as Leveraged Equities, while CAS is China Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.88% for CAS.
Подберите оптимальное распределение для KJD и CAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор