Сравнение KGLD с IBIC
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KGLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. KGLD is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KGLD charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KGLD показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
KGLD
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -5.13% | 29.75% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 1.75% |
Correlation
The correlation between KGLD and IBIC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. IBIC — Ранг доходности на риск
KGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение KGLD c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 58.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и IBIC
Максимальная просадка KGLD за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -0.90% | -25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.75% | -0.08% | -25.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.98% | -0.10% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 0.89% | +28.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 1.56% | +27.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 1.56% | +27.45% |
Сравнение комиссий KGLD и IBIC
KGLD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и IBIC
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 13.72% | 4.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and IBIC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for KGLD.
KGLD has the higher dividend yield at 13.72%, compared with 3.58% for IBIC.
KGLD is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Kurv and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор