Сравнение KGLD с FIYY
KGLD (Kurv Gold Enhanced Income ETF ) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KGLD charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности KGLD и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KGLD
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -8.57%
- 6 месяцев
- -14.51%
- С начала года
- -8.41%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KGLD и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | -12.71% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between KGLD and FIYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KGLD vs. FIYY — Ранг доходности на риск
KGLD
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KGLD c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Gold Enhanced Income ETF (KGLD) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KGLD | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KGLD и FIYY
Максимальная просадка KGLD за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGLD и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KGLD | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -2.51% | -25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -1.91% | -26.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -1.50% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KGLD и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KGLD | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.04% | 4.95% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 4.95% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 4.95% | +23.76% |
Сравнение комиссий KGLD и FIYY
KGLD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGLD и FIYY
Дивидендная доходность KGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 15.76% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
KGLD and FIYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KGLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KGLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
KGLD has the higher dividend yield at 15.76%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Kurv and GraniteShares. Their fees differ too: 1.00% for KGLD and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для KGLD и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор