Сравнение KDP с BGS
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, BGS in Packaged Foods. Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: 10.46% против -14.86% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам KDP и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between KDP and BGS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
BGS:
$323.22M
KDP:
$1.34
BGS:
-$0.96
KDP:
2.55
BGS:
0.18
KDP:
2.07
BGS:
0.80
KDP:
$16.94B
BGS:
$1.81B
KDP:
$9.11B
BGS:
$388.44M
KDP:
$3.70B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. BGS — Ранг доходности на риск
KDP
BGS
Сравнение KDP c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.16 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.47 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и BGS
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -86.50% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -33.11% | +5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -67.36% | +36.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -84.68% | +53.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -86.50% | +49.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -83.99% | +71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -32.06% | +23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 11.32% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и BGS
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у B&G Foods, Inc. (BGS) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.65% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 33.85% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 51.42% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 49.32% | -28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 46.31% | -22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и BGS
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и BGS
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and BGS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор