PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS49271V1008
CUSIP49271V100
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages—Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализация$40.31B
Прибыль на акцию$1.55
Цена/прибыль19.23
PEG коэффициент1.03
Выручка (12 мес.)$14.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.33B
EBITDA (12 мес.)$3.94B
Годовой диапазон$27.47 - $35.28
Целевая цена$35.05
Процент коротких позиций1.50%
Коэффициент коротких позиций1.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с KDP

Keurig Dr Pepper Inc.

Популярные сравнения: KDP с KO, KDP с PEP, KDP с SBUX, KDP с MNST, KDP с AIG, KDP с CTLT, KDP с VTI, KDP с VT, KDP с VOO, KDP с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Keurig Dr Pepper Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,468.60%
275.87%
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Keurig Dr Pepper Inc. показал доход в -6.93% с начала года и -10.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Keurig Dr Pepper Inc. составила 22.19%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.93%10.04%
1 месяц4.43%3.53%
6 месяцев-1.41%22.79%
1 год-10.06%32.16%
5 лет (среднегодовая)4.23%13.15%
10 лет (среднегодовая)22.19%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.02%-4.87%
2023-1.06%-5.54%-3.93%4.09%5.54%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
KDP
Keurig Dr Pepper Inc.
-0.54
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Keurig Dr Pepper Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.54
2.76
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Keurig Dr Pepper Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.05$0.82$0.76$0.68$0.60$0.60$104.48$2.32$2.12$1.92$1.64$1.52

Дивидендный доход

3.42%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%14.85%14.52%12.80%14.21%19.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keurig Dr Pepper Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.22$0.00
2023$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00
2022$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00
2021$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00
2020$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00
2019$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$103.75$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58
2016$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48
2014$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.4%
У Keurig Dr Pepper Inc. дивидендная доходность составляет 3.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.2%
У Keurig Dr Pepper Inc. коэффициент выплат составляет 47.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Keurig Dr Pepper Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-20.27%
0
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Keurig Dr Pepper Inc. показал максимальную просадку в 57.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

Текущая просадка Keurig Dr Pepper Inc. составляет 20.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.42%1 мая 2008 г.2159 мар. 2009 г.14229 сент. 2009 г.357
-36.87%29 нояб. 2019 г.7316 мар. 2020 г.9227 июл. 2020 г.165
-28.26%17 авг. 2022 г.29112 окт. 2023 г.
-18.22%7 июл. 2011 г.2510 авг. 2011 г.9016 дек. 2011 г.115
-13.61%27 июл. 2010 г.3514 сент. 2010 г.6616 дек. 2010 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Keurig Dr Pepper Inc. составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.07%
2.82%
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Keurig Dr Pepper Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию