PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US49271V1008

CUSIP

49271V100

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Beverages - Non-Alcoholic

Дата IPO

21 сент. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$45.22B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.66

Цена/прибыль

20.08

PEG коэффициент

2.55

Общая выручка (12 мес.)

$15.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

$4.25B

Годовой диапазон

$28.07 - $38.05

Целевая цена

$38.28

Процент коротких позиций

1.95%

Коэффициент коротких позиций

2.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KDP с KO KDP с PEP KDP с SBUX KDP с MNST KDP с AIG KDP с CTLT KDP с VOO KDP с VTI KDP с VT KDP с SWPPX
Популярные сравнения:
KDP с KO KDP с PEP KDP с SBUX KDP с MNST KDP с AIG KDP с CTLT KDP с VOO KDP с VTI KDP с VT KDP с SWPPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Keurig Dr Pepper Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.08%
11.03%
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Keurig Dr Pepper Inc. показал доход в -3.76% с начала года и 1.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Keurig Dr Pepper Inc. составила -5.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

KDP

С начала года

-3.76%

1 месяц

-15.43%

6 месяцев

-6.08%

1 год

1.06%

5 лет (среднегодовая)

2.78%

10 лет (среднегодовая)

-5.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KDP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.02%-4.87%3.26%9.88%1.63%-1.86%2.63%6.80%3.01%-12.09%-3.76%
2023-0.51%-2.07%2.69%-7.31%-4.83%1.14%8.76%-1.06%-5.54%-3.93%4.09%5.54%-4.24%
20223.48%1.90%-1.51%-1.32%-7.11%2.41%9.47%-1.60%-5.52%8.43%-0.44%-7.78%-1.23%
2021-0.15%-4.02%13.10%4.31%3.10%-4.14%-0.09%1.31%-3.71%5.65%-5.82%8.44%17.49%
2020-0.94%-2.28%-12.95%9.72%5.52%1.72%8.28%-2.48%-7.48%-2.00%13.20%5.09%13.03%
20196.80%-7.60%11.21%4.50%-3.03%2.52%-2.14%-3.06%0.15%3.65%9.87%-6.43%15.43%
201822.97%-2.60%2.33%1.33%-0.55%2.26%-80.32%-5.04%1.62%12.96%3.85%-5.04%-73.28%
20170.58%2.46%5.44%-6.40%1.27%-1.20%0.05%-0.12%-2.22%-3.18%5.29%8.28%9.76%
20160.69%-2.46%-1.74%1.67%0.54%6.33%1.95%-4.88%-1.99%-3.86%-1.20%5.17%-0.42%
20157.80%1.97%0.23%-4.97%2.76%-4.26%10.04%-4.35%3.68%13.06%0.43%4.40%33.23%
2014-1.72%8.83%5.32%1.76%4.11%2.25%0.31%7.08%2.88%7.68%6.86%-2.57%51.18%
20132.01%-3.22%8.56%4.00%-5.84%0.71%1.76%-4.24%1.00%5.64%1.92%1.75%14.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KDP среди акций на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KDP, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KDP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KDP, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.052.51
Коэффициент Сортино KDP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.183.36
Коэффициент Омега KDP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.47
Коэффициент Кальмара KDP, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.013.62
Коэффициент Мартина KDP, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.1616.12
KDP
^GSPC

Keurig Dr Pepper Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05
2.51
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Keurig Dr Pepper Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%$0.00$20.00$40.00$60.00$80.00$100.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.88$0.82$0.76$0.68$0.60$0.60$104.48$2.32$2.12$1.92$1.64$1.52

Дивидендный доход

2.80%2.45%2.14%1.83%1.88%2.07%407.49%2.39%2.34%2.06%2.29%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keurig Dr Pepper Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.88
2023$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.82
2022$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.76
2021$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.68
2020$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2019$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2018$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$103.75$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$104.48
2017$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2016$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$2.12
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.92
2014$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$1.64
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У Keurig Dr Pepper Inc. дивидендная доходность составляет 2.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%46.3%
У Keurig Dr Pepper Inc. коэффициент выплат составляет 46.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Keurig Dr Pepper Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-70.91%
-1.80%
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Keurig Dr Pepper Inc. показал максимальную просадку в 83.62%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Keurig Dr Pepper Inc. составляет 70.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.62%6 июл. 2018 г.42616 мар. 2020 г.———
-55.13%15 сент. 2008 г.1219 мар. 2009 г.11520 авг. 2009 г.236
-23.85%19 мая 2008 г.4928 июл. 2008 г.3312 сент. 2008 г.82
-18.22%7 июл. 2011 г.2510 авг. 2011 г.2087 июн. 2012 г.233
-15.89%1 авг. 2016 г.7411 нояб. 2016 г.8822 мар. 2017 г.162

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Keurig Dr Pepper Inc. составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
4.06%
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Keurig Dr Pepper Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Keurig Dr Pepper Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Beverages - Non-Alcoholic.

PE Ratio
10.020.030.040.050.060.070.020.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у KDP значение P/E равно 20.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.014.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у KDP значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Keurig Dr Pepper Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию