Сравнение KCRIX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCRIX и FTEC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund	2.80%	-1.54%	4.12%	8.12%	-22.77%	35.07%	-0.90%	5.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-6.12%	22.11%	29.40%	53.30%	-29.59%	30.49%	45.83%	13.96%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

KCRIX

1 день: 1.51%

1 месяц: -6.80%

С начала года: 2.80%

6 месяцев: 0.51%

1 год: 0.60%

3 года*: 3.26%

5 лет*: 2.03%

10 лет*: —

FTEC

1 день: 1.28%

1 месяц: -3.61%

С начала года: -6.12%

6 месяцев: -5.70%

1 год: 30.17%

3 года*: 23.47%

5 лет*: 15.05%

10 лет*: 21.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Knights of Columbus Real Estate Fund

Название символа

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с KCRIX:

KCRIX с KCEIX KCRIX с VNQ KCRIX с KCVIX KCRIX с KCSIX KCRIX с KCCIX KCRIX с KCLIX KCRIX с KCGIX

Часто сравнивают с FTEC:

FTEC с VGT FTEC с QQQM FTEC с QQQ FTEC с XLK FTEC с FSPTX FTEC с FXAIX FTEC с SMH

Сравнение комиссий KCRIX и FTEC

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

KCRIX

Knights of Columbus Real Estate Fund

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

KCRIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KCRIX	FTEC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.05	1.10	-1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.18	1.69	-1.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.24	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.14	1.92	-1.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.55	5.93	-5.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KCRIX	FTEC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.05	1.10	-1.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.60	-0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.87	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	0.86	-0.70

Корреляция

Корреляция между KCRIX и FTEC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и FTEC

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FTEC в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KCRIX Knights of Columbus Real Estate Fund	1.80%	2.48%	2.56%	2.47%	10.29%	20.89%	4.16%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.45%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и FTEC

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

	KCRIX	FTEC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.93%	-34.95%	-4.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-16.26%	+4.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.52%	-34.95%	+2.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.96%	-11.53%	-1.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.23%	-5.61%	-7.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.11%	5.27%	-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и FTEC

Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KCRIX	FTEC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.22%	8.01%	-3.79%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.13%	16.40%	-7.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.82%	27.53%	-11.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.35%	25.11%	-6.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.25%	24.57%	-3.32%

Сравнение KCRIX с FTEC

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и FTEC

Сравнение доходности по годам KCRIX и FTEC

Доходность по периодам

KCRIX

FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KCRIX и FTEC

Доходность на риск

KCRIX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

KCRIX

FTEC

Сравнение KCRIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KCRIX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и FTEC

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и FTEC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и FTEC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)