Сравнение KBFR с QMAR
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - KBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBFR charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBFR и QMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 3.16% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 10.30% |
Correlation
The correlation between KBFR and QMAR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. QMAR — Ранг доходности на риск
KBFR
QMAR
Сравнение KBFR c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBFR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок KBFR и QMAR
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -19.83% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.70% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -3.28% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 6.28% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 13.98% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 13.86% | -2.91% |
Сравнение комиссий KBFR и QMAR
KBFR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и QMAR
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.11% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and QMAR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBFR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBFR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
KBFR has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for QMAR.
KBFR is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for KBFR and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор