Сравнение KAT с AFOS
KAT (Scharf ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KAT charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности KAT и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 24.53% |
Correlation
The correlation between KAT and AFOS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KAT c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 4.35 | -4.18 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и AFOS
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -11.52% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.29% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.37% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 20.19% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 20.19% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 20.19% | -9.71% |
Сравнение комиссий KAT и AFOS
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и AFOS
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and AFOS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для KAT и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор