Сравнение JULB с ACIO
JULB (Aptus July Buffer ETF) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - JULB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JULB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.
Доходность
Сравнение доходности JULB и ACIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у ACIO с доходностью 7.58%.
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACIO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и ACIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 7.58% | 0.65% |
Correlation
The correlation between JULB and ACIO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. ACIO — Ранг доходности на риск
JULB
ACIO
Сравнение JULB c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.90 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и ACIO
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и ACIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -14.19% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.18% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и ACIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | ACIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 8.26% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 11.05% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 11.64% | -4.85% |
Сравнение комиссий JULB и ACIO
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и ACIO
JULB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.38% | 0.37% | 0.44% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JULB and ACIO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.
ACIO has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for JULB.
JULB is categorized as Defined Outcome, while ACIO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.79% for ACIO.
Подберите оптимальное распределение для JULB и ACIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор