Сравнение JUCY с IBCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA).
JUCY и IBCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности JUCY и IBCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUCY и IBCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 1.94% | 3.96% |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | -0.34% | 7.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у IBCA с доходностью -0.34%.
JUCY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUCY и IBCA
JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IBCA в 0.10%.
Доходность на риск
JUCY vs. IBCA — Ранг доходности на риск
JUCY
IBCA
Сравнение JUCY c IBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUCY | IBCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.38 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.73 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 5.82 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUCY | IBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между JUCY и IBCA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUCY и IBCA
Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности IBCA в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.54% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.43% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUCY и IBCA
Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IBCA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и IBCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUCY | IBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.56% | -3.48% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -3.48% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.71% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.04% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUCY и IBCA
Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUCY | IBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.48% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.47% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 5.88% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.89% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | 5.89% | -2.53% |