Сравнение JIDE с JTEK
JIDE (JPMorgan International Dynamic ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - JIDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JIDE charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.
Доходность
Сравнение доходности JIDE и JTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIDE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JTEK
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -5.57%
- 6 месяцев
- 22.10%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.63K | $3.11K | $7.08K | |
| $33.86M | $33.20M | $31.10M |
Сравнение доходности по годам JIDE и JTEK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | 5.84% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 9.46% |
Correlation
The correlation between JIDE and JTEK is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIDE vs. JTEK — Ранг доходности на риск
JIDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JTEK
Сравнение JIDE c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Dynamic ETF (JIDE) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIDE | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIDE и JTEK
Максимальная просадка JIDE за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIDE и JTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIDE | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -30.61% | +17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.39% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -5.74% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIDE и JTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIDE | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 29.52% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 28.62% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 28.62% | -8.32% |
Сравнение комиссий JIDE и JTEK
JIDE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIDE и JTEK
Ни JIDE, ни JTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JIDE and JTEK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIDE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIDE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.
JIDE and JTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
JIDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.55% for JIDE and 0.65% for JTEK.
Подберите оптимальное распределение для JIDE и JTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор