Сравнение JDVL с BGIG
JDVL (John Hancock Disciplined Value Select ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDVL charges 0.56%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.
Доходность
Сравнение доходности JDVL и BGIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDVL показывает доходность 12.39%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 9.62%.
JDVL
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIG
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDVL и BGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 12.39% | 10.04% |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 9.62% | 6.09% |
Correlation
The correlation between JDVL and BGIG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDVL vs. BGIG — Ранг доходности на риск
JDVL
BGIG
Сравнение JDVL c BGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Select ETF (JDVL) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDVL | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.37 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок JDVL и BGIG
Максимальная просадка JDVL за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDVL и BGIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDVL | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -13.24% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.65% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.70% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JDVL и BGIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDVL | BGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 9.01% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 11.93% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 11.93% | +2.04% |
Сравнение комиссий JDVL и BGIG
JDVL берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDVL и BGIG
Дивидендная доходность JDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BGIG в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.75% | 1.89% | 2.02% | 0.78% |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 1.52% | 1.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDVL and BGIG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for JDVL.
BGIG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.52% for JDVL.
They also come from different issuers: John Hancock and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.56% for JDVL and 0.45% for BGIG.
Подберите оптимальное распределение для JDVL и BGIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор