Сравнение JAGLX с JANIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX).
JAGLX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. JANIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGLX и JANIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGLX и JANIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | -3.75% | 24.72% | 8.50% | 7.41% | -2.79% | 6.66% | 25.52% | 29.12% | 4.05% | 22.13% |
JANIX Janus Henderson Triton Fund | -1.36% | 9.66% | 10.40% | 14.68% | -23.65% | 6.76% | 28.56% | 28.42% | -5.15% | 27.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGLX показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции JAGLX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 11.55% против 9.36% соответственно.
JAGLX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 11.55%
JANIX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGLX и JANIX
JAGLX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.
Доходность на риск
JAGLX vs. JANIX — Ранг доходности на риск
JAGLX
JANIX
Сравнение JAGLX c JANIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGLX | JANIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.15 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.76 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGLX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.09 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JAGLX и JANIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGLX и JANIX
Дивидендная доходность JAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности JANIX в 11.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGLX Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T | 4.70% | 4.53% | 10.98% | 4.22% | 0.14% | 9.78% | 7.75% | 6.17% | 13.38% | 0.89% | 1.13% | 9.09% |
JANIX Janus Henderson Triton Fund | 11.39% | 11.23% | 7.57% | 7.15% | 6.24% | 20.40% | 4.12% | 4.26% | 7.50% | 5.08% | 2.74% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок JAGLX и JANIX
Максимальная просадка JAGLX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGLX и JANIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGLX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -62.76% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -13.22% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -31.80% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.38% | -39.70% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.57% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -10.10% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.18% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGLX и JANIX
Текущая волатильность для Janus Henderson Global Life Sciences Fund Class T (JAGLX) составляет 5.99%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что JAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGLX | JANIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.37% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.96% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 20.46% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 19.52% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.53% | -3.08% |