Сравнение IYY с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IYY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYY или VGT.
Корреляция
Корреляция между IYY и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYY и VGT
Основные характеристики
IYY:
1.84
VGT:
1.38
IYY:
2.47
VGT:
1.86
IYY:
1.34
VGT:
1.25
IYY:
2.76
VGT:
1.94
IYY:
11.98
VGT:
6.96
IYY:
1.97%
VGT:
4.25%
IYY:
12.80%
VGT:
21.47%
IYY:
-55.17%
VGT:
-54.63%
IYY:
-4.30%
VGT:
-4.01%
Доходность по периодам
С начала года, IYY показывает доходность 23.47%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.19%. За последние 10 лет акции IYY уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.37% против 20.72% соответственно.
IYY
23.47%
-1.14%
8.15%
25.54%
13.85%
12.37%
VGT
29.19%
2.86%
5.94%
28.93%
21.70%
20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYY и VGT
IYY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYY и VGT
Дивидендная доходность IYY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.75% | 1.29% | 1.49% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% | 1.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IYY и VGT
Максимальная просадка IYY за все время составила -55.17%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYY и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYY и VGT
Текущая волатильность для iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.