Сравнение IYRI с FIYY
IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IYRI charges 0.68%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности IYRI и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYRI и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 4.30% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between IYRI and FIYY is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYRI vs. FIYY — Ранг доходности на риск
IYRI
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IYRI c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYRI | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYRI и FIYY
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYRI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -2.51% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.50% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYRI | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 4.95% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 4.95% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 4.95% | +8.22% |
Сравнение комиссий IYRI и FIYY
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и FIYY
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% |
Часто задаваемые вопросы
IYRI and FIYY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Neos and GraniteShares. Their fees differ too: 0.68% for IYRI and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для IYRI и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор