PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с MEME

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWY is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWY charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности IWY и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 48.23%.

IWY

1 день
-1.35%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.56%
1 год
14.80%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.34%

MEME

1 день
-1.08%
1 месяц
-18.82%
С начала года
48.23%
6 месяцев
37.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и MEME

2026 (YTD)2025
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-0.18%0.91%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		48.23%-38.00%

Correlation

The correlation between IWY and MEME is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов IWY и MEME

Секторы
IWY
MEME

Технологии

56.9%
66.7%

Коммуникационные услуги

12.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

6.7%
5.4%

Финансовые услуги

5.3%
5.5%

Промышленность

3.3%
22.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.1%
4.9%

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%
4.6%

Энергетика

0.0%
4.8%

Технологии

IWY
56.9%
MEME
66.7%

Коммуникационные услуги

IWY
12.6%
MEME
5.5%

Потребительский циклический сектор

IWY
10.5%
MEME

-

Здравоохранение

IWY
6.7%
MEME
5.4%

Финансовые услуги

IWY
5.3%
MEME
5.5%

Промышленность

IWY
3.3%
MEME
22.3%

Потребительский защитный сектор

IWY
2.8%
MEME

-

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
MEME
4.9%

Недвижимость

IWY
0.3%
MEME

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
MEME
4.6%

Энергетика

IWY
0.0%
MEME
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

IWY vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MEME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

—

—

IWY vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и MEME

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-48.78%

+16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-22.12%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-28.55%

+23.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

75.33%

-59.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

75.33%

-53.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

75.33%

-54.31%

Сравнение комиссий IWY и MEME

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и MEME

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.36%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWY and MEME have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

IWY has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор