PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVES с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVES с NXTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).

IVES и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVES и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVES и NXTG

2026 (YTD)2025
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		-9.27%25.06%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		5.29%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, IVES показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.

IVES

1 день
1.09%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-11.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с SMHIVES с AIPOIVES с BTEKIVES с SPMO
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с VOONXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с COPX

Сравнение комиссий IVES и NXTG

IVES берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NXTG в 0.70%.

IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF

Доходность на риск

IVES vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVES
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVES c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IVES vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVESNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между IVES и NXTG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVES и NXTG

Дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NXTG в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.46%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Просадки

Сравнение просадок IVES и NXTG

Максимальная просадка IVES за все время составила -22.64%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVES и NXTG.

Загрузка...

Показатели просадок

IVESNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-33.61%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-6.09%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.95%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVES и NXTG

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVESNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

19.90%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

17.42%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

18.64%

+6.41%