Сравнение IVEP с MMKT
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. IVEP is passively managed, while MMKT is actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. IVEP charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и MMKT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 0.93% |
Correlation
The correlation between IVEP and MMKT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVEP vs. MMKT — Ранг доходности на риск
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMKT
Сравнение IVEP c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVEP | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 16.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 150.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 907.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и MMKT
Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -0.04% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | 0.00% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.00% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и MMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 0.22% | +28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 0.23% | +28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 0.23% | +28.89% |
Сравнение комиссий IVEP и MMKT
IVEP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и MMKT
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.68% | 3.98% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and MMKT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
MMKT has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Wedbush and Texas Capital. Their fees differ too: 0.75% for IVEP and 0.20% for MMKT.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор