Сравнение IVEP с EXEQ
IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) and EXEQ (Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while EXEQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVEP и EXEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVEP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -7.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXEQ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVEP и EXEQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | -1.95% |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 12.13% |
Correlation
The correlation between IVEP and EXEQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IVEP c EXEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP) и Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (EXEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVEP и EXEQ
Максимальная просадка IVEP за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки EXEQ в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVEP и EXEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVEP | EXEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -8.92% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -2.16% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.77% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVEP и EXEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVEP | EXEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 14.89% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.12% | 14.89% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 14.89% | +14.23% |
Сравнение комиссий IVEP и EXEQ
И IVEP, и EXEQ имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVEP и EXEQ
IVEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 0.09% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVEP and EXEQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP and EXEQ have the same expense ratio: 0.75% per year.
EXEQ has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for IVEP.
IVEP is categorized as Industrials Equities, while EXEQ is Large Cap Blend Equities. IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index, while EXEQ tracks Solactive Indiggo ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap Index.
Подберите оптимальное распределение для IVEP и EXEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор