PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTR с AFRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISTR с AFRM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISTR (Investar Holding Corporation) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. ISTR operates in Banks - Regional (Financial Services), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ISTR returned 6.49%/yr vs 1.29%/yr for AFRM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISTR и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Investar Holding Corporation (ISTR) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTR показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью -14.54%.

ISTR

1 день
1.40%
1 месяц
2.36%
С начала года
9.09%
6 месяцев
12.44%
1 год
58.57%
3 года*
36.58%
5 лет*
6.49%
10 лет*
8.33%

AFRM

1 день
-7.41%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-6.44%
1 год
14.18%
3 года*
59.02%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTR и AFRM

2026 (YTD)20252024202320222021
ISTR
Investar Holding Corporation		9.09%24.18%50.68%-28.59%19.04%9.07%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		-14.54%22.22%23.93%408.17%-90.38%3.41%

Correlation

The correlation between ISTR and AFRM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISTR:

$433.44M

AFRM:

$22.14B

EPS

ISTR:

$2.44

AFRM:

$1.10

Коэффициент P/E

ISTR:

11.92

AFRM:

57.73

Коэффициент P/S

ISTR:

2.00

AFRM:

6.90

Коэффициент P/B

ISTR:

1.13

AFRM:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

ISTR:

$170.24M

AFRM:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISTR:

$102.27M

AFRM:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

ISTR:

$33.33M

AFRM:

$908.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investar Holding Corporation

Affirm Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ISTR:
ISTR с ASICISTR с CROXISTR с SGHC
Часто сравнивают с AFRM:
AFRM с SEZLAFRM с PYPLAFRM с SHOPAFRM с SPYAFRM с ROKUAFRM с SOFIAFRM с AAPL

Доходность на риск

ISTR vs. AFRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTR
Ранг доходности на риск ISTR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AFRM
Ранг доходности на риск AFRM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTR c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investar Holding Corporation (ISTR) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTRAFRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.23

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.77

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

0.26

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

0.53

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTR vs. AFRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AFRM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTR и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTRAFRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.23

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.08

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ISTR и AFRM

Максимальная просадка ISTR за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTR и AFRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTRAFRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.22%

-94.71%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-53.86%

+41.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.06%

-55.85%

+18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

-94.71%

+35.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-62.25%

+59.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-68.72%

+47.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

26.73%

-22.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTR и AFRM

Текущая волатильность для Investar Holding Corporation (ISTR) составляет 5.45%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что ISTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTRAFRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

17.93%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

43.38%

-28.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

60.98%

-34.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.39%

96.29%

-65.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.30%

95.58%

-59.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTR и AFRM

Дивидендная доходность ISTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как AFRM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTR
Investar Holding Corporation		1.52%1.63%1.87%2.65%1.70%2.66%1.51%0.95%0.81%0.30%0.23%0.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISTR и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investar Holding Corporation и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
53.20M
268.03M
(ISTR) Общая выручка
(AFRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISTR и AFRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Investar Holding Corporation и Affirm Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.4%
0
Активы портфеля
ISTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.66M при выручке в 53.20M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ISTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.82M при выручке в 53.20M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

ISTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 53.20M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

ISTR and AFRM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFRM has higher volatility (17.93%) compared to ISTR (5.45%). In terms of maximum drawdown, ISTR dropped -68.22% vs AFRM's -94.71%.

ISTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTR и AFRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор