Сравнение ISTR с ASIC
ISTR (Investar Holding Corporation) and ASIC (Ategrity Specialty Holdings LLC) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ISTR in Banks - Regional, ASIC in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, ISTR returned 57.95% vs -3.30% for ASIC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISTR и ASIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISTR показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у ASIC с доходностью 1.95%.
ISTR
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 57.95%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.24%
ASIC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTR и ASIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISTR Investar Holding Corporation | 10.71% | 39.23% |
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 1.95% | -11.16% |
Correlation
The correlation between ISTR and ASIC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ISTR:
$439.86M
ASIC:
$1.07B
ISTR:
$2.44
ASIC:
$1.95
ISTR:
12.09
ASIC:
10.99
ISTR:
0.14
ASIC:
0.05
ISTR:
2.03
ASIC:
2.13
ISTR:
1.14
ASIC:
1.69
ISTR:
$170.24M
ASIC:
$470.18M
ISTR:
$102.27M
ASIC:
$257.61M
ISTR:
$33.33M
ASIC:
$120.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTR vs. ASIC — Ранг доходности на риск
ISTR
ASIC
Сравнение ISTR c ASIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investar Holding Corporation (ISTR) и Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTR | ASIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | -0.11 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | -0.21 | +13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISTR и ASIC
Максимальная просадка ISTR за все время составила -68.22%, что больше максимальной просадки ASIC в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTR и ASIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTR | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -33.63% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -29.91% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -13.21% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -18.82% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 16.11% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTR и ASIC
Текущая волатильность для Investar Holding Corporation (ISTR) составляет 6.19%, в то время как у Ategrity Specialty Holdings LLC (ASIC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ISTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTR | ASIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 8.93% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 33.25% | -17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 47.65% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 47.27% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 47.27% | -11.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTR и ASIC
Дивидендная доходность ISTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как ASIC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC Ategrity Specialty Holdings LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTR Investar Holding Corporation | 1.49% | 1.63% | 1.87% | 2.65% | 1.70% | 2.66% | 1.51% | 0.95% | 0.81% | 0.30% | 0.23% | 0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISTR и ASIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investar Holding Corporation и Ategrity Specialty Holdings LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISTR и ASIC
ISTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.66M при выручке в 53.20M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
ASIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о валовой прибыли в 67.08M при выручке в 128.96M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
ISTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.82M при выручке в 53.20M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ASIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила об операционной прибыли в 34.23M при выручке в 128.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
ISTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Investar Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 53.20M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
ASIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ategrity Specialty Holdings LLC сообщила о чистой прибыли в 25.47M при выручке в 128.96M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.
Часто задаваемые вопросы
ISTR and ASIC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASIC has higher volatility (8.93%) compared to ISTR (6.19%). In terms of maximum drawdown, ISTR dropped -68.22% vs ASIC's -33.63%.
ISTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISTR и ASIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор