Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $289.28M
- Enterprise Value
- $262.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.14
- Коэффициент P/E
- 12.74
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $153.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $93.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $30.60M
- Годовой диапазон
- $15.39 - $31.77
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.61%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investar Holding Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Investar Holding Corporation (ISTR) показал доход в 2.48% с начала года и 57.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISTR составила 7.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Investar Holding Corporation
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 28.02%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISTR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.47% | -0.77% | -3.00% | 2.48% | |||||||||
| 2025 | -13.16% | -1.78% | -5.42% | 8.63% | -0.63% | 2.20% | 12.32% | 8.02% | -0.51% | 2.37% | 4.38% | 8.18% | 24.18% |
| 2024 | 20.05% | -10.89% | 3.20% | 1.96% | -4.98% | -2.84% | 20.92% | 0.65% | 4.76% | 7.58% | 14.14% | -7.37% | 50.68% |
| 2023 | -3.16% | -5.52% | -28.68% | -3.87% | -18.03% | 11.01% | 22.63% | -11.78% | -18.40% | -10.48% | 16.14% | 36.33% | -28.59% |
| 2022 | 4.40% | 5.88% | -5.77% | 3.20% | 12.18% | -0.49% | 0.23% | -1.59% | -7.43% | 8.24% | 2.79% | -2.33% | 19.04% |
| 2021 | -2.48% | 19.03% | 8.31% | 7.59% | 2.13% | 1.73% | -4.11% | 2.46% | -1.73% | -15.08% | -4.17% | 3.18% | 13.95% |
Метрики бенчмарка
Investar Holding Corporation: годовая альфа составляет 4.40%, бета — 0.75, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 02.07.2014.
- Эта акция участвовал в 64.34% снижения S&P 500 Index, но только в 58.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 58.16%
- Участие в снижении
- 64.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISTR имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Investar Holding Corporation (ISTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.90 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.39 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.40 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 6.61 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISTR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Investar Holding Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.41 | $0.40 | $0.37 | $0.49 | $0.25 | $0.23 | $0.20 | $0.07 | $0.04 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.61% | 1.63% | 1.87% | 2.65% | 1.70% | 2.66% | 1.51% | 0.95% | 0.81% | 0.30% | 0.23% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Investar Holding Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Investar Holding Corporation дивидендная доходность составляет 1.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Investar Holding Corporation коэффициент выплат составляет 18.24%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Investar Holding Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Investar Holding Corporation показал максимальную просадку в 68.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1434 торговые сессии.
Текущая просадка Investar Holding Corporation составляет 9.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.22% | 9 июл. 2018 г. | 430 | 23 мар. 2020 г. | 1434 | 4 дек. 2025 г. | 1864 |
| -22.12% | 15 дек. 2015 г. | 39 | 10 февр. 2016 г. | 197 | 18 нояб. 2016 г. | 236 |
| -13.33% | 31 мар. 2015 г. | 36 | 20 мая 2015 г. | 132 | 25 нояб. 2015 г. | 168 |
| -11.92% | 9 февр. 2026 г. | 29 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.31% | 18 февр. 2015 г. | 5 | 24 февр. 2015 г. | 9 | 9 мар. 2015 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Investar Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Investar Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISTR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISTR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |