- ISIN
- US46134L1052
- CUSIP
- 46134L105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 1 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $439.86M
- Enterprise Value
- $572.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.44
- Коэффициент P/E
- 12.09
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $170.24M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $102.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $33.33M
- Годовой диапазон
- $19.17 - $31.77
- Целевая цена
- $29.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISTR
Investar Holding Corporation (ISTR) прибавил 10.7% с начала года. По цене $29 за акцию ISTR торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,467.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Investar Holding Corporation (ISTR) показал доход в 10.71% с начала года и 57.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISTR составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Investar Holding Corporation
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 57.95%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ISTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +36.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISTR закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.47% | -0.77% | -3.00% | 1.61% | 1.98% | 4.25% | 10.71% | ||||||
| 2025 | -13.16% | -1.78% | -5.42% | 8.63% | -0.63% | 2.20% | 12.32% | 8.02% | -0.51% | 2.37% | 4.38% | 8.18% | 24.18% |
| 2024 | 20.05% | -10.89% | 3.20% | 1.96% | -4.98% | -2.84% | 20.92% | 0.65% | 4.76% | 7.58% | 14.14% | -7.37% | 50.68% |
| 2023 | -3.16% | -5.52% | -28.68% | -3.87% | -18.03% | 11.01% | 22.63% | -11.78% | -18.40% | -10.48% | 16.14% | 36.33% | -28.59% |
| 2022 | 4.40% | 5.88% | -5.77% | 3.20% | 12.18% | -0.49% | 0.23% | -1.59% | -7.43% | 8.24% | 2.79% | -2.33% | 19.04% |
| 2021 | -2.48% | 19.03% | 8.31% | 7.59% | 2.13% | 1.73% | -4.11% | 2.46% | -1.73% | -15.08% | -4.17% | 3.18% | 13.95% |
Метрики бенчмарка
Investar Holding Corporation has an annualized alpha of 4.25%, beta of 0.75, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2014.
- This stock participated in 61.48% of S&P 500 Index downside but only 56.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.25%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 56.10%
- Участие в снижении
- 61.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISTR имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Investar Holding Corporation (ISTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | 2.29 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 10.09 | +2.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Investar Holding Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.41 | $0.40 | $0.37 | $0.49 | $0.25 | $0.23 | $0.20 | $0.07 | $0.04 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.63% | 1.87% | 2.65% | 1.70% | 2.66% | 1.51% | 0.95% | 0.81% | 0.30% | 0.23% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Investar Holding Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.49 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Investar Holding Corporation дивидендная доходность составляет 1.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Investar Holding Corporation коэффициент выплат составляет 16.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Investar Holding Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Investar Holding Corporation показал максимальную просадку в 68.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1434 торговые сессии.
Текущая просадка Investar Holding Corporation составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.22%март 2020 г. | 1y 8mo | 5y 8mo | 7y 5moиюль 2018 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.12%февр. 2016 г. | 1mo 27d | 9mo 12d | 11mo 9dдек. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -13.33%май 2015 г. | 1mo 20d | 6mo 9d | 7mo 29dмарт 2015 г. - нояб. 2015 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.92%март 2026 г. | 1mo 9d | 2mo 24d | 4mo 3dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -10.31%февр. 2015 г. | 6d | 13d | 19dфевр. 2015 г. - март 2015 г. |
Показатели просадок
| ISTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -56.78% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.10% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.06% | -18.90% | -18.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.35% | -25.43% | -33.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.22% | -33.92% | -34.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.32% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -10.71% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.06% | +2.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Investar Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Investar Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISTR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISTR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ISTR
Добавьте Investar Holding Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISTR