Investar Holding Corporation (ISTR)
Информация о компании
Основные показатели
$187.15M
$2.19
8.68
$117.99M
$74.90M
$27.46M
$14.27 - $24.54
$22.92
1.24%
3.91
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Investar Holding Corporation (ISTR) показал доход в -12.92% с начала года и 22.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISTR составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
ISTR
-12.92%
0.48%
-19.34%
22.68%
-2.56%
10.10%
3.51%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -13.16% | -1.78% | -5.42% | 8.63% | -0.63% | -12.92% | |||||||
| 2024 | 20.05% | -10.89% | 3.20% | 1.96% | -4.98% | -2.84% | 20.91% | 0.65% | 4.76% | 7.58% | 14.14% | -7.37% | 50.68% |
| 2023 | -3.16% | -5.52% | -28.68% | -3.87% | -18.03% | 11.01% | 22.63% | -11.78% | -18.40% | -10.48% | 16.14% | 36.32% | -28.59% |
| 2022 | 4.40% | 5.88% | -5.77% | 3.20% | 12.18% | -0.49% | 0.23% | -1.59% | -7.43% | 8.24% | 2.79% | -2.33% | 19.04% |
| 2021 | -2.48% | 19.03% | 7.39% | 7.59% | 2.13% | 1.74% | -4.11% | 2.46% | -1.73% | -15.08% | -4.17% | 3.18% | 12.98% |
| 2020 | -7.87% | -3.39% | -40.22% | -1.23% | 3.98% | 11.11% | -7.71% | 2.03% | -5.74% | 9.29% | 16.64% | 2.12% | -29.84% |
| 2019 | -7.02% | 5.55% | -6.70% | 2.75% | 2.62% | -0.17% | 1.32% | -3.69% | 2.50% | 4.51% | 0.85% | -3.84% | -2.29% |
| 2018 | 4.91% | -3.56% | 6.16% | -1.41% | 7.47% | 1.10% | -2.94% | 2.43% | -2.19% | -2.66% | -3.68% | -1.11% | 3.72% |
| 2017 | 0.54% | 7.47% | 8.78% | 1.60% | -1.35% | 4.43% | -1.09% | -2.87% | 9.55% | -3.62% | 1.08% | 2.77% | 29.63% |
| 2016 | -11.48% | -7.77% | 2.15% | 3.61% | 1.51% | -0.26% | -1.89% | 0.80% | 0.92% | 7.24% | 9.73% | 3.38% | 6.24% |
| 2015 | 1.08% | 3.43% | 18.14% | -7.98% | -2.45% | -0.93% | 1.91% | 1.61% | -1.54% | 2.71% | 11.25% | -0.51% | 27.32% |
| 2014 | -1.27% | -0.50% | -4.61% | 5.32% | -1.64% | 0.63% | -2.31% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ISTR составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Investar Holding Corporation (ISTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Investar Holding Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.41 | $0.40 | $0.37 | $0.31 | $0.25 | $0.23 | $0.20 | $0.07 | $0.04 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 2.18% | 1.87% | 2.65% | 1.70% | 1.68% | 1.51% | 0.95% | 0.81% | 0.30% | 0.23% | 0.18% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Investar Holding Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2018 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Investar Holding Corporation дивидендная доходность составляет 2.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Investar Holding Corporation коэффициент выплат составляет 19.76%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Investar Holding Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Investar Holding Corporation показал максимальную просадку в 68.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Investar Holding Corporation составляет 27.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.22% | 9 июл. 2018 г. | 430 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -22.12% | 15 дек. 2015 г. | 36 | 10 февр. 2016 г. | 185 | 18 нояб. 2016 г. | 221 |
| -13.33% | 31 мар. 2015 г. | 33 | 20 мая 2015 г. | 124 | 25 нояб. 2015 г. | 157 |
| -10.31% | 18 февр. 2015 г. | 4 | 24 февр. 2015 г. | 9 | 9 мар. 2015 г. | 13 |
| -9.87% | 17 июл. 2014 г. | 69 | 24 окт. 2014 г. | 35 | 16 дек. 2014 г. | 104 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Investar Holding Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Investar Holding Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 47.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Investar Holding Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISTR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISTR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ISTR коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |