Сравнение ISGLX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
ISGLX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ISGLX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISGLX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.26% | 17.89% | -19.47% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -11.15% |
Доходность по периодам
ISGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISGLX и VLEOX
ISGLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
ISGLX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
ISGLX
VLEOX
Сравнение ISGLX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISGLX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.53 | — |
Корреляция
Корреляция между ISGLX и VLEOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISGLX и VLEOX
ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок ISGLX и VLEOX
Загрузка...
Показатели просадок
| ISGLX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.35% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISGLX и VLEOX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISGLX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.69% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.94% | — |