Сравнение ISGLX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
ISGLX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ISGLX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISGLX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.26% | 17.89% | -19.47% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -29.36% |
Доходность по периодам
ISGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISGLX и CTCAX
ISGLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
ISGLX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
ISGLX
CTCAX
Сравнение ISGLX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISGLX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.71 | — |
Корреляция
Корреляция между ISGLX и CTCAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISGLX и CTCAX
ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ISGLX и CTCAX
Загрузка...
Показатели просадок
| ISGLX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -61.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISGLX и CTCAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISGLX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.70% | — |